A gestora de private equity IG4 está em processo de aquisição do controle da Raízen, produtora de açúcar e etanol, com previsão para finalização até março de 2027. Essa aquisição está sujeita à aprovação dos credores da empresa, conforme informações de executivos da IG4.
Reestruturação da Dívida
A Raízen passou recentemente por uma significativa reestruturação de dívida, totalizando R$ 65 bilhões, marcando um recorde histórico no Brasil. O interesse da IG4 na empresa surge em um momento em que a companhia busca consolidar sua posição após essa reestruturação, que deve ser concluída no final de março do próximo ano.
Estratégia de Investimento
De acordo com Paulo Mattos, cofundador da IG4, a proposta apresentada aos credores inclui alternativas como pagamento em dinheiro e opções para aqueles que desejam manter alguma participação na Raízen por meio de quotas em um fundo da gestora. O valor exato da proposta em dinheiro ainda não foi revelado.
Histórico e Crescimento da IG4
A IG4, que recentemente se tornou co-controladora da Braskem, está ampliando seu foco no setor de agronegócios. Hélio Novaes, CEO da empresa, destacou a importância do agro, apesar dos desafios enfrentados. Além disso, a gestora tem um histórico de aquisição de controle ou co-controle de empresas, acreditando que uma reestruturação é mais eficaz com uma participação majoritária.
Atenção ao Mercado
Apesar do otimismo, Rubens Ometto, presidente do conselho da Raízen, classificou a oferta da IG4 como um rumor, ressaltando que o mercado está repleto de informações criativas. Enquanto isso, a IG4 continua em sua trajetória de crescimento, com 40 profissionais e um foco em negócios maiores e mais complexos.
Negociações Futuras
Os executivos da IG4 enfatizaram que sua estratégia não envolve aquisições hostis. Eles buscam sempre o apoio das partes envolvidas e, caso consigam compromissos de venda que representem 50% mais uma das ações da Raízen, iniciarão negociações com os acionistas restantes.